Dimensiones

Proyecto, categoría y lo que quieras usar al asignar un movimiento o un CFDI. Crear, renombrar, ordenar o retirar una dimensión, y agregar o retirar sus valores, pide rol admin. Retirar nunca borra: lo ya asignado se queda con su valor. Proyecto y Categoría son también las listas del formulario de los empleados (aquí se editan; ya no en Catálogos). Cualquier dimensión —Proyecto y Categoría incluidas— que marques con «se usa en la app de gastos» aparece en ese formulario con las mismas opciones y el empleado tiene que elegirla, aunque aquí no sea obligatoria. Si apagas Proyecto, tampoco se pide en las solicitudes de viático. Financiador, aunque la marques obligatoria, sólo se pide en los ingresos a un proyecto (un depósito siempre viene de alguien); en los gastos no se pide ni se muestra, porque el reporte reparte los gastos del proyecto entre sus financiadores.

Reglas

Las reglas sirven para los movimientos que se repiten cada mes (luz, comisiones, renta…). Si la descripción del movimiento contiene alguno de los textos de la regla, se aplica y se sugiere primero en «Conciliar en lote». Sin CFDI, el movimiento se asigna directo con las dimensiones de la regla; con «Espera CFDI», se propone el CFDI de ese RFC emisor con el mismo importe. Si varias reglas coinciden, gana la que está más arriba en la lista. Crear, editar o desactivar una regla pide rol admin.